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“卡方科技”完成数千万元A轮融资 华盖资本领投 帮投资机构量化交易

来源:铅笔道

作者:平金

2019-12-16 15:05:39

卡方拥有完全自主产权的ATGO系统为用户提供算法交易策略和量化投资的整体解决方案。

12月12日,智能金融科技公司上海卡方信息科技有限公司(以下简称“卡方科技”)宣布完成数千万元A轮融资,由华盖资本领投、铭笙资本跟投。

卡方科技于2017年8月成立,专注于为各类投资机构提供专业级的算法服务,从量化私募基金、券商逐渐延伸到公募基金、保险资管、专业投资者等金融投资者,力求达到提高交易效率,减少交易成本的目的。

卡方拥有完全自主产权的ATGO系统为用户提供算法交易策略和量化投资的整体解决方案,并且在短短两年内,ATGO算法已经从3.0向4.0迭代,从证券算法向全业务覆盖转型,从单一算法业务向周边业务延伸。

为金融机构提供算法交易执行方案

2018年月,卡方科技完成千万级天使轮融资,估值1亿,投资方为、明势资本、珠池资产和黑盒资产。同年10月,完成Pre-A轮融资,投资方为明势资本。

获取最大收益,毫无疑问是每个投资者追求的终极目标。为了达到这一目标,除了增加人力、提高效率之外,计算机技术的发展也助力不少,量化交易则是这一技术的产物。

简单来说,量化交易是指利用计算机技术和数学模型,为投资者制定交易策略,让计算机执行交易策略,从而获取更高收益的一种交易方式。在国外,量化交易已经是非常成熟的一种交易手段——据彭博,美国目前的证券市场中量化交易所占比例已超过 60%,但是国内这一数据还不到5%。

若要使用量化交易,前期投入是巨大的,因为其主要工作包括了算法制定、模型搭建及系统开发等等,涉及到的均为数学、计算机等多种高精尖人才——所以,首先使用量化交易的都是机构投资者。在我国,量化交易从 2010 年左右逐渐萌芽。较早出现的金仕达、恒生系列交易系统和金字塔、金钱豹等交易平台还主要集中在传统的套利交易和投机交易上,用的策略相对简单,真正做算法的机构较少。

一般来说,量化交易的完整流程包括四步,分别是量化策略研究、交易系统设计开发、交易执行与交易后分析。卡方科技瞄准的,即是交易执行这一环节。

卡方科技自行研发了主要面向对冲基金的 ATGO 交易系统(PB),在各大券商采购上线后供客户使用,收费模式采用向券商收取和向基金公司收取两种模式。

在策略端,卡方目前专注在高级算法和顶级算法,服务对象也主要是交易频率比较高的量化对冲及私募基金,这部分客户单体付费能力强、交易量大。此外,证券机构也是卡方的服务对象,这些机构在交易执行环节的新技术推动意愿强烈。

从证券算法向全业务覆盖

国外算法交易服务主要以投行券商自研为主,提供给机构客户使用,同样也存在一些三方的企业提供客户服务,例如ITG。而国内较早做量化的机构有UBS、恒生电子、金纳、迅投等。

然而,目前我国的量化交易领域人才尚不算多,主要做量化交易的公司集中在上游的策略研究,下游做系统开发和执行的公司不多。因此卡方科技从下游交易执行阶段切入,通过智能算法替代或者辅助交易员进行工作,大幅提高效果、降低人工操作的风险。

“经过两年的打磨,从金融市场学习,从客户反馈学习,我们证明了算法交易赛道的潜力巨大以及卡方战略打法的可行性。”卡方科技CEO陆洋表示,目前卡方人工智能算法可以帮助量化投资机构降低每一个BP的滑点,提升自动化水平并降低错误率。为券商提供算法系统,帮助公募基金、大型私募基金减少手动交易错误和运营风险,最终增加投资收益。

具体来说,在合规的前提下,ATGO算法交易系统可以更高效地帮助机构客户实现专业化的交易目标,例如:

1)机构客户希望能够在指定时间段内完成一定金额的买卖指令,同时希望价格能够贴近均价:ATGO在该时间段内,均匀地拆分交易指令,转化成小额的订单委托发送至交易所,以有效降低市场冲击;

2)机构客户希望能够在对市场冲击可控的情况下,尽快完成买卖指令:ATGO实时追踪市场流动性情况,合理地拆分交易指令,满足客户需求。

团队方面,已经覆盖研发、运营、市场等各个方向。CEO陆洋毕业于中国科学技术大学物理系,曾任职于北美对冲基金Laurion Capital,从零开始研发出了卡方科技的ATGO算法平台。COO郑盛毕业于长江商学院金融MBA,有多年创业及实操经验,负责管理市场运营团队。CTO何昱作为Millennium Partners(千禧年)中国区早期成员,负责卡方技术管控,服务于客户。

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