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蛋壳公寓递交赴美IPO招股书,再获1.9亿美元D轮融资

来源:猎云网

作者:李末

2019-10-29 14:42:44

招股书显示,蛋壳公寓近期完成了1.9亿美元D轮融资,由华人文化产业投资基金和春华资本投资。

今日获悉,白领公寓品牌运营商蛋壳公寓正式向美国SEC递交招股书,准备在美国纽交所上市,股票代码为”DNK"。花旗集团、瑞士信贷和摩根大通将担任本次IPO的承销商。

蛋壳公寓在招股书中表示,此次IPO募集到的资金一是将用于进一步拓展业务规模,二是将加强在技术方面的实力,进一步发挥蛋壳大脑的效用,三是用于一般性营运资金用途。

招股书显示,蛋壳公寓2017年、2018年营收分别为6.56亿元、26.75亿元(约3.74亿美元);蛋壳公寓在2019年前9个月营收为近50亿元,上年同期为16.73亿元。

蛋壳公寓2017年、2018年的净亏损分别为2.72亿元、13.69亿元(约1.92亿美元);蛋壳公寓在2019年前9个月净亏损为25.16亿元(约3.52亿美元),上年同期为净亏损8.13亿元。据了解,蛋壳公寓尚未盈利的原因是其持续高速增长,同时,其规模效应以及成本控制能力正在逐步改善其盈利能力。

管理房间数近45万间,租客入住率为89%

天眼查数据显示,蛋壳公寓的运营主体为紫梧桐(北京)资产管理有限公司,成立时间为2015年1月,注册资本为1000万人民币,法定代表人为CEO高靖,亦为该公司最终受益人,持股比例为57%,二股东为崔岩,持股比例为43%。

蛋壳公寓是一家以数据驱动为核心,提供高品质租住生活的资产管理和居住服务平台,产品形态涵盖合租公寓、整租公寓等,满足都市年轻白领多元化的居住需求。2019年1月,蛋壳公寓宣布以2亿美金(包含现金和债务)全资战略收购爱上租。根据蛋壳公寓官方最新数据,交易完成后,蛋壳公寓管理房间数量接近45万间,覆盖了北京、上海、广州、深圳、杭州等10个一线和新一线城市。

据介绍,截至2019年6月30日,租客入住率为89%,租客续租率超过了51%,2019年前9个月,蛋壳公寓的平均月租金为2155元,低于2018年同期的2408元。

值得一提的是,2017年6月,领英中国前总裁沈博阳作为蛋壳公寓的天使投资人宣布出任董事长一职。2019年6月,蛋壳公寓宣布,正式任命顾国栋(Michael)为公司首席运营官(COO),全面负责和管理蛋壳公寓的线下团队,直接向创始人兼CEO高靖汇报。

曾获多轮融资,估值超20亿美元

值得注意的是,招股书显示,蛋壳公寓近期完成了1.9亿美元D轮融资,由华人文化产业投资基金和春华资本投资。

此前,蛋壳公寓曾获多轮融资。

蛋壳公寓曾于2015年1月份获数百万人民币天使投资;

2015年5月,获数千万人民币A轮融资,开物华登投资;

2017年6月,蛋壳公寓完成超亿元人民币的A+轮融资,由愉悦资本领投、优客工场跟投,A轮投资人开物华登追加跟投;

2018年2月完成1亿美元B轮融资,本轮融资由华人文化产业投资基金、高榕资本联合领投,酉金资本、元璟资本、BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)跟投,A+轮投资方愉悦资本继续追加投资;

2018年6月完成7000万美元B+轮融资,本轮融资由老虎环球基金(Tiger Global)领投,B轮投资方华人文化产业投资基金、高榕资本、愉悦资本、酉金资本、元璟资本以及BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)继续跟投;

今年3月,蛋壳公寓宣布完成5亿美元C轮融资,由老虎环球基金(Tiger Global)、蚂蚁金服联合领投,春华资本跟投,CMC资本、高榕资本、愉悦资本等老股东继续跟投。本轮融资后,蛋壳公寓的估值已经超过20亿美元。

沈博阳持股6.3%,高靖持股14.2%

招股书显示,IPO前,蛋壳公寓天使投资人兼执行董事长沈博阳持股6.3%,蛋壳公寓联合创始人兼CEO高靖持股14.2%,Yan Cui持股2%。

Internet Fund IV Pte. Ltd.持股20%,Joy Capital Entities(愉悦资本)持股15.7%,KIT Cube Limited持股10.4%,CMC Entities持股9.4%。

Antfin (Hong Kong) Holding Limited(蛋壳公寓的战略投资方蚂蚁金服)持股7.8%,Napa Time Holdings Inc.持股6.9%,Primavera Entities持股6.5%。

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